一、先搞清楚：查什么

①硬性门槛

规模：职工≤500人、年营收≤2亿、资产≤2亿。

信用：无失信、无经营异常、无重大安全/环保事故。

行业：非淘汰类产业。

科技人员（占比≥10%）

名单：姓名、岗位、学历、劳动合同、社保（近3个月）。

占比：科技人员数÷总人数≥10%，杜绝空挂。

②研发投入

辅助账：按项目归集，日期、凭证、金额、用途清晰。

比例：研发费用÷营收≥3%（营收≤5000万）/≥2%（5000万–2亿）。

立项：研发项目计划书、决议、过程记录。

③科技成果（知识产权）

专利/软著：企业名下、有效、与主业相关，备原件。

转让/实缴：有正规合同、评估、过户凭证（如适用）。

④现场与财务

场地：有门牌、办公区、研发区（必要设备）。

财务：报表、纳税申报表、研发费用归集凭证，数据一致。

二、立刻要准备的材料清单

①基础证照

营业执照、公章、法人身份证复印件。

章程、最新股东会决议（涉及研发/出资）。

②科技人员资料

花名册（总人数、科技人员标注）。

劳动合同、学历证、社保缴纳证明（近3个月）。

工资表、银行代发流水（对应科技人员）。

③研发投入全套

研发项目立项文件（每个项目1套：计划书、预算、决议）。

研发费用辅助账（Excel，按项目列：人员费、设备费、材料费、其他）。

凭证附件：发票、合同、付款回单、设备使用记录。

年度财务报表、企业所得税申报表、研发费用加计扣除备案表（如有）。

④知识产权

证书原件+复印件（专利、软著等，权利人必须是公司）。

转让/实缴相关：合同、评估报告、过户回执（如适用）。

⑤现场准备

办公区：门牌、工位、规章制度上墙。

研发区：设备、工具、样品，贴标签标注“研发专用”。

资料室：所有台账、合同、凭证整理归档，方便查阅。

三、现场接待要点

①科技人员：“均全职在岗，社保齐全，负责XX研发工作。”

②研发费用：“按项目归集，辅助账与凭证一致，用于XX研发。”

③知识产权：“自主研发/作价入股，权属清晰，用于核心产品。”

④禁止：不说“大概”“可能”，不临时找资料，不提供虚假材料（直接撤号+3年禁报）。

四、常见风险点

❌ 科技人员空挂/社保不一致 → 补社保或剔除名单。

❌ 研发费用无辅助账/归集混乱 → 重新整理，按项目归类。

❌ 知识产权不在公司名下 → 立即办理过户。

❌ 场地无研发区/设备 → 简单布置，贴标识。

❌ 数据不一致（申报数≠财务数）→ 统一数据，更正申报（如必要）。

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